索菲亞VS歐派家居 誰才是定制衣柜行業(yè)老大

2019-10-30 10:59 來源: 同花順 作者:未知 閱讀(

  我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化進程的加快,有力地推動了家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。城市化進程加快,人民收入水平不斷提高,形成了強大的購買力,促進了我具行業(yè)的規(guī)模發(fā)展。近年來,定制衣柜行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展,也初步形成了一批行業(yè)龍頭企業(yè)。

  定制行業(yè)進入2.0階段,行業(yè)市場競爭分散

  定制家具興起主要集中于定制櫥柜、定制衣柜兩個領(lǐng)域,逐步拓展至臥室、書房、客廳、餐廳及廚房等房屋空間,品類融合分為以衣柜領(lǐng)域切入櫥柜,及以櫥柜切入衣柜。衣柜切入櫥柜以索菲亞、好萊客為代表,櫥柜切入衣柜以歐派、志邦等為代表。目前,定制家具行業(yè)進入2.0階段,份額向定制龍頭集中。在渠道紅利效應(yīng)減弱、單品競爭日趨同質(zhì)化背景下,定制家居企業(yè)紛紛拓寬品類矩陣,來實現(xiàn)差異化競爭和客單價的提升,從而擴大自身市場份額。

  相較美國、韓國等家具行業(yè)發(fā)展相對成熟的市場,我具行業(yè)各細分領(lǐng)域呈現(xiàn)的競爭格局高度分散。究其原因,主要有兩點,一是家具非標準化程度高,且行業(yè)進入門檻低;二是運輸成本高,具有較強地域?qū)傩浴?

  目前,行業(yè)陣營中,索菲亞、歐派家居分別在在衣柜領(lǐng)域市占率,均為各自的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品?;谛枨蠼Y(jié)構(gòu)變革,櫥柜零售端受到精裝業(yè)務(wù)分流,衣柜將仍以零售端為主導。未來的需求結(jié)構(gòu),使索菲亞處于其擅長的優(yōu)勢賽道。索菲亞衣柜品牌力、產(chǎn)品力、渠道力突出,具備短期難以逾越的護城河。

  目前索菲亞市場占有率大致在7%-12%的區(qū)間內(nèi),而歐派家具則略輸一籌,市場占有率大致在4%-8%區(qū)間內(nèi)。

  索菲亞衣柜業(yè)務(wù)營收遠高于歐派

  目前,從兩者的衣柜業(yè)務(wù)營收情況來,索菲亞衣柜業(yè)務(wù)營業(yè)收入一直歐派。根據(jù)索菲亞和歐派公布的財報顯示,2016-2018年,盡管,歐派衣柜業(yè)務(wù)毛利率數(shù)據(jù)持續(xù)不斷上漲,但索菲亞衣柜業(yè)務(wù)的總體營收情況仍然持續(xù)歐派。2018年,索菲亞衣柜業(yè)務(wù)營業(yè)收入達60.61億元(整體營收為73.11億元),毛利率水平達40.03%,歐派衣柜業(yè)務(wù)營業(yè)收入達41.48億元(整體營收為115.09億元),毛利率水平達36.61%。

  從衣柜客單價水平來看,歐派品牌和索菲亞品牌的的衣柜價格一直保持著穩(wěn)步上升的趨勢,且歐派衣柜定價持續(xù)高于索菲亞。2018年,索菲亞品牌衣柜價格為10920.53元,而歐派品牌衣柜價格為13320.53元。

  歐派衣柜品類更加豐富

  2019年定制家居逐漸進入成長期的中后階段,不同于之前比拼規(guī)模和生產(chǎn)效率,如何滿足終端消費者個性化需求以及提供良好服務(wù)將更加關(guān)鍵,這對于產(chǎn)品豐富度、經(jīng)銷商支撐與管理、跨品類發(fā)展都提出更高要求。

  從品牌的衣柜細分來看,歐派品牌的衣柜款式風格更加多樣。根據(jù)兩家公司官網(wǎng)公布的信息顯示,索菲亞旗下共有50款產(chǎn)品,其中簡約風格46款,北歐風格4款。而歐派旗下衣柜共有數(shù)百款。按風格分,有尊貴系列(69款)、經(jīng)典系列(119款)、時尚系列(146款);按功能分,有趟門衣柜(146款)、平開門衣柜(136款)、衣帽間(35款);按價格分類,也有兩千元到五萬元不等的價位。

  索菲亞主打輕奢,歐派主打中高端

  從品牌戰(zhàn)略來看,兩家公司均實施多品牌戰(zhàn)略。其中,歐派品牌主要定位于中高端,索菲亞則主打輕奢。目前,歐派家居旗下?lián)碛袣W派、歐鉑尼、歐鉑麗等核心品牌,歐派品牌為公司核心的品牌。其中,歐派品牌旗下產(chǎn)品主要有櫥柜、衣柜、衛(wèi)浴、墻飾、電器等,產(chǎn)品定位中高端;歐鉑尼品牌產(chǎn)品也同樣定位中高端,其主要產(chǎn)品為木門、金屬門窗;歐鉑麗家居定制為歐派集團輕時尚品牌,瞄準大眾剛需市場,以“年輕時尚、高質(zhì)低價、功能實用”為產(chǎn)品設(shè)計核心。

  目前,索菲亞主要有四大子品牌,其主要采取年輕化品牌策略,主打輕奢。其中,索菲亞品牌主打產(chǎn)品為定制衣柜及其他配套柜類;司米主打產(chǎn)品為整體櫥柜;米蘭納品牌和華鶴品牌主打產(chǎn)品為定制木門。此外,公司為了迎合市場消費趨勢的變化、滿足消費者一站式采購的需求,于2017年底開始嘗試鼓勵經(jīng)銷商開千平大店,出樣產(chǎn)品覆蓋了公司旗下的所有品類(包括:衣柜、自由柜、櫥柜、木門、家具、家品、窗簾、地板等),為消費者提供領(lǐng)包入住的全部解決方案。首批大家店初見成效,2018年經(jīng)銷商紛紛加快了開大店的速度,截止2018年底開出了98家大家居店。

  歐派銷售費用高達11.77億元

  從品牌的營銷角度來看,兩家公司均十分著重品牌的知名度及影響力。兩家公司以品牌曝光及口碑為兩大基礎(chǔ),增加流量入口,提高曝光率。另外結(jié)合傳統(tǒng)媒體渠道,以信息化計劃為支撐,依托互聯(lián)網(wǎng)日益強大的功能,持續(xù)豐富公司與消費者之間的互動方式,提高消費者對公司產(chǎn)品的認知度和認可度。目前,歐派家居及索菲亞均邀請了國內(nèi)明星為其代言,并且在多個渠道廣泛宣傳。整體而言,兩家品牌影響力不相上下。

  具體,從營銷費用來看,兩家公司的銷售費用均處于較高水平,銷售費用占整體營收水平9%-10%區(qū)間內(nèi)。2018年,歐派銷售費用達11.77億元,占整體營收比重達10.23%;索菲亞銷售費用達7億元,占比達9.58%。

  索菲亞產(chǎn)銷率高達100.07%

  從產(chǎn)銷情況來看,根據(jù)2018年兩家公司公布的財報顯示,2018年歐派衣柜產(chǎn)量達136.02萬件,銷售量達135.88萬件;而索菲亞公布的財報信息顯示,2018年產(chǎn)量為4083.15萬平方米,銷量達4085.95萬平方米。由于兩家公司公布的產(chǎn)品單位不一致,研究員不便對比分析。因此主要從產(chǎn)銷率來對比分析,索菲亞產(chǎn)銷率達100.07%,而歐派產(chǎn)銷率達99.9%,兩家公司產(chǎn)銷率均處于業(yè)內(nèi)高水平,索菲亞略高于歐派。

  索菲亞的后臺管理效率更高

  從定制家居產(chǎn)品的運輸效率來看,目前,索菲亞、歐派的運輸效率處于行業(yè)水平。由于索菲亞、歐派家居均在全國范圍內(nèi)有所布局,使其產(chǎn)品交付時間得到顯著縮短,運輸成本明顯下降。

  目前,索菲亞公司在全國投產(chǎn)的生產(chǎn)基地有7處,分別位于廣東廣州市、四川崇州市、河北廊坊市、浙江嘉善縣、湖北黃岡市以及河南蘭考、黑龍江齊齊哈爾,初步完成全國工業(yè)布局。而歐派主要有四大生產(chǎn)基地,分別為清遠基地、天津基地、無錫基地、成都基地。從以下數(shù)據(jù)可以看出,索菲亞運輸效率仍是略優(yōu)于歐派。

  從定制家居產(chǎn)品的生產(chǎn)效率來看,歐派家居衣柜的平均交貨期達28天。而據(jù)索菲亞公布的信息顯示,其衣柜產(chǎn)品的工廠平均交期(指確圖訂單下到工廠直到貨物生產(chǎn)完畢可安排物流的期間)在7-12天左右,打破定制行業(yè)普遍面臨的產(chǎn)能瓶頸。

  索菲亞渠道力更強

  目前,在銷售渠道方面,索菲亞領(lǐng)銜的衣柜零售賽道,在需求結(jié)構(gòu)變革背景下增速快,定制衣柜滲透率空間更大。從門店數(shù)量的角度來看,索菲亞門店數(shù)量持續(xù)高于歐派,但近幾年歐派門店數(shù)量已有上趕趨勢。截至2019上半年,索菲亞衣柜門店數(shù)位居行業(yè),達到2470家,而歐派衣柜門店數(shù)量也上漲至2240家。

  從經(jīng)銷商的角度來看,索菲亞采用以經(jīng)銷商為主、以直營專賣店和大宗用戶業(yè)務(wù)為輔的復合營銷模式,公司平均每年更換2%的經(jīng)銷商,18年一年更換了約8%的供應(yīng)商。目前,“索菲亞”全屋定制產(chǎn)品擁有經(jīng)銷商1400多位,歐派家居經(jīng)銷商數(shù)量達973為。

  前瞻觀點:索菲亞略勝一籌

  索菲亞在衣柜領(lǐng)域起步時間早,渠道布局密集,產(chǎn)品工藝有技術(shù)、經(jīng)驗積淀,同時具備一批定制衣柜熟練工。基于索菲亞衣柜具備一定市場影響力,在創(chuàng)始之初便打出“定制衣柜就是索菲亞”,其品牌力、產(chǎn)品力、渠道力均處于頭部位置。

  盡管歐派家居的衣柜品類布局更加豐富,但其在渠道建設(shè)方面、生產(chǎn)制造流程方面還需進一步優(yōu)化。整體而言,目前,定制衣柜行業(yè)市場格局還十分分散,索菲亞和歐派家居兩家企業(yè)在業(yè)內(nèi)均是佼佼者,兩者實力尚未形成的差距,未來隨著歐派家居的進一步發(fā)力,兩者市場地位轉(zhuǎn)換也未可知。

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