帝歐家居發(fā)布公告,2019年?duì)I業(yè)總收入為55.7億元,同比增長(zhǎng)29.29%。其中,歐神諾陶瓷2019年?duì)I收為50.0592億元,同比增長(zhǎng)35.97%。
中國(guó)陶瓷行業(yè)大魚(yú)吃小魚(yú)的現(xiàn)象越來(lái)越明顯。華泰證券的報(bào)告分析認(rèn)為,2020中國(guó)陶瓷廠將縮減至一千家。有陶瓷行業(yè)人士認(rèn)為,“30%的企業(yè)會(huì)被整合出局”。事實(shí)上,在全世界范圍內(nèi),陶瓷行業(yè)的洗牌、并購(gòu)已按下了快進(jìn)鍵。
2月10日,西班牙的陶瓷企業(yè)Pamesa集團(tuán)宣布收購(gòu)ArgentaCerámica和CifreCerámica兩家公司50%的股份,2019年這兩家企業(yè)的營(yíng)收合計(jì)約2.8億歐元。
與此同時(shí),包括美國(guó)、意大利、西班牙等在內(nèi)的8個(gè),有超過(guò)13家陶瓷企業(yè)表示近期有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。對(duì)上游企業(yè)而言,海外市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)搶奪;而對(duì)中國(guó)陶瓷出口而言,這些不是好消息。
美國(guó)、印尼等地陶企忙擴(kuò)產(chǎn)
上游企業(yè)有機(jī)會(huì)
據(jù)美國(guó)陶瓷磚聯(lián)盟(CTA)消息,2020年已有多家美國(guó)本土瓷磚公司宣布要增資大約1.5億美元,建設(shè)新的生產(chǎn)線和工廠。
伊朗陶瓷廠商協(xié)會(huì)成員Mehdia
Fekri近表示,所有伊朗陶瓷公司都試圖進(jìn)行大修或采購(gòu)設(shè)備。另外,印尼陶瓷綜合工業(yè)協(xié)會(huì)表示,2019年第3季度印尼有8家瓷磚生產(chǎn)商宣布要提高生產(chǎn)能力,在2020年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。
此外:
2月3日,西班牙GrupoHalcón宣布在2020-2022年期間至少投資4000萬(wàn)歐元,投資兩條新的的生產(chǎn)線,將集團(tuán)生產(chǎn)線增加到16條。
2月14日,土耳其N(xiāo)G Kutahya Seramik公司表示在未來(lái)幾周投資約6000萬(wàn)美元建新工廠。
2月28日,越南Viglacera與古巴Prodimat合資建設(shè)的SAVING工廠在古巴開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng),預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)平方米。另外,SAVING還計(jì)劃明年繼續(xù)在古巴建設(shè)另一座墻磚廠,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為300萬(wàn)平方米。
1月14日,奧地利陶企Lasselsberger集團(tuán)表示,正在對(duì)捷克工廠的下一條生產(chǎn)線進(jìn)行改造,還計(jì)劃完成對(duì)匈牙利和羅馬尼亞現(xiàn)有工廠的改造,同時(shí)還希望繼續(xù)擴(kuò)張俄羅斯工廠的產(chǎn)能。而在1月20日,意大利Italcer集團(tuán)的Vetto新工廠正式開(kāi)業(yè)。新工廠擁有兩條生產(chǎn)線,生產(chǎn)能力為每年350萬(wàn)平方米,用于生產(chǎn)1.6米大板。
主動(dòng)重組+跨界并購(gòu)
華泰證券近報(bào)告指出,新冠疫情可能從招工、需求等角度加快陶瓷行業(yè)供給出清,2020年規(guī)模以上瓷磚企業(yè)將或縮減至1000家以?xún)?nèi)。
2019年新錦成和興輝的戰(zhàn)略合作引起了行業(yè)轟動(dòng)。在去年的媒體見(jiàn)面會(huì)上,興輝陶瓷集團(tuán)總經(jīng)理高勇軍就表示,“想在陶瓷行業(yè)做強(qiáng)做大,只有強(qiáng)強(qiáng)合作,這是未來(lái)陶瓷行業(yè)價(jià)值的趨勢(shì)、有生命力的商業(yè)模式。這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是主動(dòng)合作而非被動(dòng)合作?!?
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合還包括跨界整合。1月31日,海鷗住工旗下Sun Talent
Limited公司以8027.44萬(wàn)元人民幣持有多家企業(yè)股權(quán),其中持有越南大同奈陶瓷公司51.45%股權(quán)。這是海鷗住工第二次跨界收購(gòu)陶企。2019年12月24日,海鷗住工就擬收購(gòu)建材子公司不超過(guò)60%股權(quán),開(kāi)展瓷磚生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合作。
與此同時(shí),意大利、西班牙和美國(guó)等海外陶瓷產(chǎn)業(yè)也都在加速產(chǎn)業(yè)整合。
2月10日,西班牙的陶瓷企業(yè)Pamesa集團(tuán)宣布收購(gòu)ArgentaCerámica和CifreCerámica兩家公司50%的股份,2019年兩家企業(yè)的營(yíng)收合計(jì)約2.8億歐元。而在2019年6月,Pamesa集團(tuán)還收購(gòu)了Keramex,并進(jìn)行了一項(xiàng)重大重組項(xiàng)目。
上游企業(yè)的并購(gòu)案也非常引人關(guān)注。1月20日,福祿將瓷磚涂料業(yè)務(wù)以大約32.2億人民幣的價(jià)格出售給意達(dá)加集團(tuán)(Esmalglass-Itaca-Fritta)旗下公司。如收購(gòu)?fù)瓿?,意達(dá)加+福祿將形成巨無(wú)霸集團(tuán),年銷(xiāo)售額有望沖百億元人民幣。
另外在1月21日,上游陶瓷和石材精加工企業(yè)SITI B&T集團(tuán)以750萬(wàn)歐元(5770萬(wàn)人民幣)收購(gòu)了Diatex
75%股權(quán),Diatex主要生產(chǎn)金剛石工具。
其他較大影響的并購(gòu)案還包括,美國(guó)莫和克以2.5億美元(約17.43億人民幣)收購(gòu)了巴西Eliane;西斯特姆集團(tuán)將旗下60%的陶瓷相關(guān)業(yè)務(wù)板塊出售給Coesia集團(tuán);Laminam賣(mài)給Alpha集團(tuán)。而對(duì)于中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),科達(dá)收購(gòu)意大利唯高是中國(guó)企業(yè)全球化的里程碑。
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