國內(nèi)家裝業(yè)規(guī)模達(dá)2萬億 決定其發(fā)展速度和規(guī)模的根本是？

　　只占15%的市場份額;綜合利潤率大部分只能維持5~6%;只有3.73%的消費者可以準(zhǔn)確說出公司名稱……如果從數(shù)據(jù)上看，家裝公司的2016年似乎過得藍(lán)瘦香菇。都說2016年是家裝行業(yè)飛速發(fā)展的一年，但在新聞鋪天蓋地的報道下，家裝公司真正活得怎么樣一直都是個說不清的迷。近日，由全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會家裝專委會與新浪家居聯(lián)合主辦的2016年中裝行業(yè)年會上，雙方聯(lián)合發(fā)布了《中裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告》。

　　這份由全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會家裝專委會走訪45家企業(yè)，行程可繞地球一圈才形成的報告自然不只有這三項數(shù)據(jù)。除此之外，全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會給出了一份包含18項具體診斷結(jié)論的體檢報告：

　　《中裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告》精要：

　　1.中裝行業(yè)的市場龐大且穩(wěn)定，是多年來客觀存在的事實

　　2.施工能力是決定家裝行業(yè)發(fā)展速度和規(guī)模的根本因素

　　3.整裝(產(chǎn)品化家裝)是家裝行業(yè)發(fā)展的必然趨勢

　　4.人才是家裝行業(yè)發(fā)展的命脈

　　5.口碑是家裝企業(yè)發(fā)展的可靠保障

　　6.管理水平是家裝行業(yè)目前明顯的短板

　　7.預(yù)付制收款方式是家裝行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基石

　　8.成本結(jié)構(gòu)改革與成本控制是家裝行業(yè)發(fā)展必須突破的瓶頸

　　9.施工工藝升級，施工工具創(chuàng)新是家裝行業(yè)發(fā)展的重要手段和突破口

　　10.媒體和行業(yè)商協(xié)會組織的責(zé)任心和良知是中裝行業(yè)健康發(fā)展的重要條件

　　11.地域特征是家裝行業(yè)品牌生存與發(fā)展的重要表現(xiàn)形式

　　12.設(shè)計師群體是家裝行業(yè)的階段性特殊存在

　　13.公裝市場成為傳統(tǒng)家裝行業(yè)日益重視和努力適應(yīng)的市場

　　14.公裝企業(yè)大規(guī)模全面進(jìn)入家裝行業(yè)已成事實

　　15.二手房(局部空間)改造將成為傳統(tǒng)家裝未來的重要市場

　　16.供應(yīng)鏈的升級是家裝行業(yè)發(fā)展的重要支撐

　　17.資本給家裝行業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的機會與挑戰(zhàn)

　　18.互聯(lián)網(wǎng)科技給行業(yè)帶來了深遠(yuǎn)的影響，將日益改變家裝行業(yè)的生態(tài)

　　19.多元化發(fā)展對家裝行業(yè)而言是一條充滿荊棘的艱難道路

　　20.超常規(guī)、大規(guī)?？焖侔l(fā)展不符合家裝行業(yè)的市場發(fā)展規(guī)律

　　以下是《中裝行業(yè)品牌企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告》

　　1

　　前言

　　家裝行業(yè)，是一個想說愛你不容易，想不愛你卻又無法回避的要命行業(yè)，誰也不能不住房子吧，那怕是租房子住，也得挑挑房子裝修得怎么樣，家和裝修，自古以來就與人們的生活息息相關(guān)，但是縱觀社會紜紜總總繽紛多彩的海量行業(yè)，家裝行業(yè)大概屬于人們?nèi)菀渍媲懈惺莒F里看花、手足無措的行業(yè)，別的行業(yè)咱不懂沒關(guān)系，因為和我們?nèi)粘Ｉ铌P(guān)系不大，多就是使用產(chǎn)品而已，但家裝這些年來不一樣，我不去了解不行，不夸張的說，每一次家裝過程，對于消費者而言，都是一次學(xué)習(xí)新學(xué)科、了解新學(xué)問的過程，但我們怎么去學(xué)習(xí)，怎么去了解?別說中國百姓，就是所謂的行業(yè)人士和專家、媒體們，也基本沒有一個可靠的途徑、權(quán)威的部門可以依靠!

　　因為，其實我們并不了解!

　　2015年12月27日，全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會從重慶開始了這個了解的過程，所采用的了解方式，是原始、“笨拙”的實地走訪方式，至2016年11月，實地走訪考察外加問卷調(diào)查，范圍遍及全國20個省市自治區(qū)的30個主要城市，行程超過4萬公里，夠繞地球一個圈了，看工地，看報表，走訪施工隊、設(shè)計師、營銷員、開發(fā)商、材料商、物業(yè)主、地方協(xié)會，訪問業(yè)主、媒體專家，力求能夠得到一手、真實的數(shù)據(jù)。

　　，這個調(diào)查給中裝行業(yè)，給合作伙伴們，給新聞媒體，尤其是給中國的業(yè)主朋友們，交上一份真誠的答案，我們也許水平有限，也許專業(yè)度不足，也許走訪覆蓋面偏小，但真誠足夠，公正足夠，責(zé)任心足夠!

　　2

　　品牌特征：

　　1、在當(dāng)?shù)厥袌霭雌放浦?，產(chǎn)值，行業(yè)影響，媒體推薦位居集團(tuán)(前五位)。

　　2、是中裝行業(yè)的活躍企業(yè)，在各類全國性評獎中收獲頗豐。

　　3、企業(yè)領(lǐng)軍人物思路清晰，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明確，在行業(yè)發(fā)展過程中創(chuàng)新成果突出。

　　4、消費者認(rèn)知度較高，材料商合作順暢高效。

　　3

　　走訪考察范圍：

　　1、2015年12月27日起，本次分別走訪考察了重慶、江蘇、浙江、上海、北京、江西、湖南、湖北、廣東、四川、河南、貴州、河北、陜西、云南、遼寧、天津、福建、山東。

　　2、走訪考察方式：

　　(1)企業(yè)總部走訪;

　　(2)企業(yè)門店走訪;

　　(3)企業(yè)工地隨機走訪;

　　(4)問卷調(diào)查;

　　(5)媒體走訪及數(shù)據(jù)調(diào)查;

　　(6)關(guān)聯(lián)行業(yè)數(shù)據(jù)匯總;

　　4

　　品牌發(fā)展?fàn)顩r

　　1、本次調(diào)查取樣的家裝公司共45家，均為2015年數(shù)據(jù)。

　　2、規(guī)模：

　　(1)本次調(diào)查的家裝企業(yè)人員(指企業(yè)在冊的管理人員、設(shè)計師、項目經(jīng)理)規(guī)模均值為：1695人，4965人(不含廣東星藝數(shù)據(jù))，515人。

　　(2)分支機構(gòu)數(shù)量：分支機構(gòu)(門店)數(shù)均值量45.86家，12家，463家

　　3、成立年限：本次走訪調(diào)查的企業(yè)早成立于1991年，晚成立于2011年，平均發(fā)展歷史14.15年。

　　4、年產(chǎn)值：國內(nèi)45家主要家裝公司(不含“互聯(lián)網(wǎng)家裝公司”)2016年總產(chǎn)值約為303.7億元人民幣，每家家裝企業(yè)平均年產(chǎn)值約為6.75億元人民幣，其中為年產(chǎn)值31.33億元人民幣，為1億元人民幣，集團(tuán)產(chǎn)值(多品牌)為57億元人民幣。

　　5、施工工地數(shù)量：施工工地數(shù)量均值為2889個，為19800個，為625個。

　　6、客單值：平均施工單值(200平米以下)17.616萬元(含主材)，6.7萬元，27.69萬元。200平米以上未列入本項統(tǒng)計。

　　7、主要客戶戶型：

　　(1)位：90平米至120平米，三房兩廳(一廳)。

　　(2)第二位：120平米至160平米，四房兩廳兩衛(wèi)。

　　(3)第三位：90平米以下，兩房一廳。

　　8、施工工期： 200平米以下平均工期為65.5天，短為45天，長為105天，200平米以上平均工期為123天，短為65天，長為180天。

　　9、設(shè)計師管理：

　　(1)設(shè)計師數(shù)量平均值為497.27人，少的企業(yè)為79人，多的企業(yè)為5000人。

　　(2)設(shè)計師男女比例為：1.47：1。

　　(3)設(shè)計師學(xué)歷分布為：大專學(xué)歷：本科學(xué)歷：研究生學(xué)歷比例為：44%：49%：7%。

　　(4)設(shè)計師平均年齡：30.8歲。

　　10、施工工人管理：

　　(1)項目經(jīng)理數(shù)量：項目經(jīng)理平均數(shù)為289人，少為67人，多約為1200人。

　　(2)項目經(jīng)理合作年限分布占比為：3年以上37%：5年以上30%：10年以上33%。

　　(3)在冊工人數(shù)量：在冊工人數(shù)量平均為2403人(不含廣東星藝裝飾、廣東華潯裝飾)，少為190人，多為(廣東星藝裝飾)50000人。

　　(4)工人來源排名前六位的省份是：江西，江蘇，四川，河南，湖南，貴州。

　　(5)施工工人工資管理：施工工人工資行業(yè)普遍發(fā)放至項目經(jīng)理，個別企業(yè)發(fā)放至班組長。

　　11、業(yè)務(wù)來源：

　　(1)客戶來源渠道：廣告營銷，網(wǎng)絡(luò)銷售，小區(qū)活動，工地營銷，電話營銷，第三方平臺，媒體活動，口碑營銷，電商營銷、大型促銷會。

　　(2)客戶來源渠道前五位：廣告營銷(電視廣告，網(wǎng)絡(luò)廣告，戶外廣告，電臺廣告，報紙廣告)，小區(qū)活動，網(wǎng)上營銷，口碑營銷，工地營銷。

　　12、企業(yè)培訓(xùn)：

　　(1)培訓(xùn)科目：設(shè)計培訓(xùn)，營銷培訓(xùn)，工程培訓(xùn)，管理培訓(xùn)，新員工培訓(xùn)，銷售技巧培訓(xùn)，服務(wù)體系培訓(xùn);

　　(2)年均培訓(xùn)次數(shù)28次，年均培訓(xùn)時間18.5天。

　　13、推廣載體：

　　(1)電視(地面臺)廣告、網(wǎng)絡(luò)搜索、電臺廣告，戶外廣告、公交廣告、地鐵(高鐵)廣告，出租車廣告，手機移動端，報紙，第三方平臺成為家裝企業(yè)推廣的主要選擇。

　　(2)家裝企業(yè)廣告投放(含營銷活動費用)在整體收入中的占比平均達(dá)到6.7%，達(dá)到了19%。即使是以網(wǎng)絡(luò)邀約為主的獲客成本，在一線城市也達(dá)到了1000元/人。

　　14、材料企業(yè)合作模式(合作年限)

　　(1)主要合作材料商合作平均年限為8.2年，長合作年限為16年。

　　(2)在材料品類中合作占比較少，每一品類一般為2至6家合作品牌。

　　(3)主要合作模式：廠家集采，進(jìn)場自賣，代購模式，集采半包模式。現(xiàn)在大型企業(yè)與品牌材料商進(jìn)行戰(zhàn)略合作開始增多，包括互相參股合作，保底銷售合作等。與經(jīng)銷商的合作雖然還占有相當(dāng)大的比例，但品牌家裝企業(yè)與材料品牌開展整體合作已經(jīng)是必然趨勢。

　　(4)家裝企業(yè)自建倉儲已經(jīng)開始成為現(xiàn)實，包括一公里物流在內(nèi)的家裝材料供應(yīng)鏈已具雛形。

　　5

　　家裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析：

　　01

　　客觀、長期存在的中裝(室內(nèi)裝飾裝修)行業(yè)龐大市場：

　　客觀、長期存在的中裝(室內(nèi)裝飾裝修)行業(yè)龐大市場：中裝行業(yè)的市場龐大且穩(wěn)定，是多年來客觀存在的事實，這個事實在今后若干年還將繼續(xù)存在也是一個不爭的事實，2011年至2016年，中國每年交付的竣工住宅面積分別為：2010年，竣工面積7.6億平米，銷售面積10.43億平米;2011年，竣工面積5.9億平米，銷售面積8.95億平米;2012年竣工面積9.9億平米，銷售面積11.13億平米;2013年竣工面積10.14億平米，銷售面積12.06億平米;2014年竣工面積10.74億平米，銷售面積12.06億平米;2015年竣工面積10.00億平米，銷售面積12.84億平米;2016年(1至10月)竣工面積6.52億平米，銷售面積12.03億平米。

　　2015年轉(zhuǎn)換成住宅商品房竣工738萬套，保障房竣工772萬套，1991年到2015年底，我國城鎮(zhèn)商品和保障住宅竣工累計套數(shù)，加住房體制改革前原有存量，再加各種各樣7000萬套不完全產(chǎn)權(quán)房(即小產(chǎn)權(quán)房)，規(guī)模約為35411萬到37781萬套，減去估計拆除的2000萬套，2015年底，城鎮(zhèn)住宅存量大約在32881萬到35411萬套之間。

　　慚愧，家裝行業(yè)的所謂正規(guī)軍，也就是我們眼里的家裝公司，樂觀估計，只完成了其中不到15%的份額，未來的十年，二十年乃至更長時間，即使中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，即使中國房地產(chǎn)市場逐步出現(xiàn)飽和(以中國城鎮(zhèn)化不可阻擋的進(jìn)程來看，意義上的飽和還需要很長時間才能出現(xiàn))，中國的室內(nèi)裝飾裝修市場，都將是全球規(guī)模、深度的市場，尤其是隨著對世界而言天量的二手房裝修市場的擴大，我們這個行業(yè)面對的是千載難逢、持續(xù)穩(wěn)定、管吃管夠的市場良機!

　　02

　　施工能力是決定家裝行業(yè)發(fā)展速度和規(guī)模的根本因素：

　　(1)家裝市場實現(xiàn)的根本標(biāo)志是施工完成：家裝行業(yè)標(biāo)榜的市場元素有很多，企業(yè)歷史、門店數(shù)量、門店面積、獲獎情況、施工工藝、材料組合水平等等，但從行業(yè)結(jié)果來說，施工才是市場結(jié)果的終體現(xiàn)，家裝行業(yè)的幾乎全部收益都來自施工單，純設(shè)計收入在當(dāng)前的家裝行業(yè)中微乎其微，主材銷售收入也是跟施工合同緊密相關(guān)，單純的主材銷售收入在行業(yè)幾乎可以忽略不計，任何一家家裝企業(yè)(無論是傳統(tǒng)家裝企業(yè)還是所謂的新興家裝企業(yè))的市場業(yè)績或份額，不是由其他任何因素決定的，只能是由施工能力和施工產(chǎn)值決定的。

　　(2)施工管理的沿革：中裝行業(yè)的施工管理模式是在所有行業(yè)管理模式中對傳統(tǒng)為“遵從”，傳承為完整的模式，沒有之一，裝修工人的管理千年來采用的都是師傅管理徒弟的方式，或者說是包工頭管理工人的方式，盡管現(xiàn)代家裝行業(yè)經(jīng)歷了二十多年的快速發(fā)展，在設(shè)計、營銷、材料、預(yù)算等眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了創(chuàng)新和升級，使用了不少現(xiàn)代企業(yè)的管理手段，但在施工管理上，尤其是在施工工人的管理上，我們還是一個千年行業(yè)。中裝行業(yè)突出，也是眾所周知的短板之一，就是施工管理(施工工人管理)短板，目前，全國99%的家裝企業(yè)對施工工人的管理停留在項目經(jīng)理(包工頭)層面，極少數(shù)能管理到施工班組長，對工人的管理，我們還在看天吃飯。所以在中裝行業(yè)中才會出現(xiàn)現(xiàn)在的一種奇葩現(xiàn)象，工長組織，對已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)以十萬計的現(xiàn)代家裝公司的中裝市場，倒退到“封建社會”的工長組織在某種范圍內(nèi)的“興盛”，是對行業(yè)在施工人員管理上的一種嘲笑。

　　(3)制約施工能力的主要要素在工人手中：多年來施工工人的手藝(技術(shù))幾乎全部來自于師傅的傳授，即使是水電工種，師傅傳授的比例也大大超過專業(yè)學(xué)習(xí)的比例，施工工人的職業(yè)技能培訓(xùn)在全行業(yè)基本是空白，因此，行業(yè)，或者說企業(yè)施工能力的提升，關(guān)鍵不在行業(yè)、企業(yè)手中，而在施工工人手中，工人手藝的高低，效率的高低，職業(yè)素養(yǎng)的好壞，現(xiàn)階段的家裝行業(yè)(企業(yè))大多數(shù)情況下只能是旁觀者。

　　(4)施工變革與升級的難度：自上個世紀(jì)末開始，家裝行業(yè)中的企業(yè)就開始了在施工環(huán)節(jié)改革的嘗試，比如家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)工人建設(shè)，試圖將施工工人升級為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)工人，通過集中吃住，統(tǒng)一派工，月薪制，三險一金等現(xiàn)代管理手段，改變對施工環(huán)節(jié)管理不力的弊端，2004年，所家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)工人培訓(xùn)學(xué)校在湖南株洲問世，學(xué)校通過設(shè)置泥木水電油專業(yè)，采用帶薪制的方式吸引施工工人入校進(jìn)行兩個月的專業(yè)學(xué)習(xí)和實踐，力圖施工工人職業(yè)化，施工工藝標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)而實現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)工人建設(shè)的目標(biāo)，但上述實驗都因為成本過高，管理難度太大，農(nóng)民工多年來形成的習(xí)慣勢力過強而告半途而廢。

　　(5)施工工人的來源與危機：中國室內(nèi)裝修行業(yè)的施工工人97.6%來自農(nóng)村，其中以縣鄉(xiāng)村地域關(guān)系或親緣關(guān)系為紐帶的工人來源占有的份額，據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年我國建筑裝飾行業(yè)從業(yè)人員約為1600萬人，其中現(xiàn)場施工人員約占60%，為960萬人，施工現(xiàn)場作業(yè)人員主要由40歲以上的中老年人構(gòu)成，男性比例在90%左右。由于年青技術(shù)工人補充嚴(yán)重不足，施工現(xiàn)場勞動力老化現(xiàn)象日益突出，從業(yè)者隊伍的年齡、性別結(jié)構(gòu)越來越不合理。這將成為家裝行業(yè)發(fā)展的致命隱患。(來源：新浪家居)