??受強(qiáng)大的人口壓力(半數(shù)非洲人年齡在19歲以下)的推動(dòng),目前非洲約有12.8億人口,預(yù)計(jì)在未來(lái)20-30年內(nèi)還將增加10億。這種巨大的擴(kuò)張將導(dǎo)致城市化的快速增長(zhǎng)?!斗侵奚虡I(yè)革命》中指出:2015年非洲僅有六個(gè)城市的人口超過(guò)500萬(wàn),而在2030年將有17個(gè)這樣的城市,其中5個(gè)城市的人口將超過(guò)1000萬(wàn)。
??非洲市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大
??這一發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)在進(jìn)行中,每年有2400萬(wàn)非洲人開(kāi)始移居進(jìn)入城市。AfrAsia銀行進(jìn)行的一項(xiàng)研究顯示,2007年至2017年,非洲的私人財(cái)富總額平均增長(zhǎng)13%,2018年增長(zhǎng)3%。預(yù)計(jì)在未來(lái)10年,這一數(shù)字還將增長(zhǎng)34%,到2027年底將達(dá)到3.1萬(wàn)億美元。
??毛里求斯、加納、盧旺達(dá)和烏干達(dá)將是表現(xiàn)強(qiáng)勁的市場(chǎng),私人財(cái)富增長(zhǎng)率將在90%至150%之間。對(duì)埃塞俄比亞、莫桑比克、贊比亞、肯尼亞、博茨瓦納和納米比亞的預(yù)測(cè)也相對(duì)強(qiáng)勁(在+50%到+80%之間),而對(duì)南非、安哥拉、莫羅克公司、埃及、科特迪瓦、坦桑尼亞和尼日利亞的預(yù)測(cè)盡管幅度較小,但仍然是保持正增長(zhǎng)。
??由于可支配收入和消費(fèi)的增長(zhǎng),迫切需要發(fā)展能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求的本土制造業(yè)。工業(yè)產(chǎn)值目前估計(jì)在5000億美元左右(其中12%由中國(guó)公司生產(chǎn)),這一潛力可能在未來(lái)十年翻一倍。
??非洲是世界瓷磚進(jìn)口第三大地區(qū)
??2017年,非洲瓷磚總消費(fèi)量達(dá)到9.2億平方米,增長(zhǎng)率是過(guò)去九年增長(zhǎng)率的一倍以上。(2017年至2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%)非洲本土產(chǎn)能也出現(xiàn)了類(lèi)似的增長(zhǎng)趨勢(shì),從2008年的3.08億平方米增加到2017年的7億平方米(復(fù)合增長(zhǎng)率
+9.5%)。但是其產(chǎn)能仍然不足以完全滿(mǎn)足需求。因此,非洲大陸仍然是世界瓷磚進(jìn)口的第三大地區(qū)。
??2013年至2014年,非洲瓷磚進(jìn)口占消費(fèi)的比重上升至55%,隨后逐漸下降至33%。2017年,非洲進(jìn)口瓷磚占全球進(jìn)口總量的11%。達(dá)3.05億平方米。
??2018年,非洲從中國(guó)、西班牙、印度三大瓷磚供應(yīng)國(guó)的進(jìn)口占總進(jìn)口的77%左右,面積達(dá)2.309億平方米。西班牙在北非有更強(qiáng)的影響力,而中國(guó)和印度則更關(guān)注撒哈拉以南的非洲地區(qū),有幾個(gè)共同的市場(chǎng)(包括南非、森埃格爾、肯尼亞、坦桑尼亞和安哥拉)。
??然而,這三個(gè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)截然不同,甚至形成鮮明對(duì)比。印度和西班牙在2018年保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)(與2017年相比分別增長(zhǎng)48%和13%),而中國(guó)——迄今為止對(duì)非洲的出口國(guó),在2018年卻大幅放緩,銳減20.8%。
??中國(guó)瓷磚市場(chǎng)在非洲的低迷在一定程度上是由于來(lái)自印度的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
??另一方面,非洲本土制造業(yè)的崛起也在很大程度上削弱了中國(guó)瓷磚的競(jìng)爭(zhēng)力。尼日利亞就是一個(gè)很好的例子,2014年該國(guó)從中國(guó)進(jìn)口7400萬(wàn)平方米瓷磚,而這一數(shù)據(jù)在2018年僅為500萬(wàn)平方米。因?yàn)槠鋰?guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大,達(dá)到1億平方米/年??夏醽?、安哥拉、加納、坦桑尼亞和烏干達(dá)瓷磚年產(chǎn)量均達(dá)到1000萬(wàn)至3000萬(wàn)平方米,這也是由中資企業(yè)直接和間接投資的結(jié)果,這些地方生產(chǎn)的瓷磚產(chǎn)品銷(xiāo)往與中國(guó)有著緊密貿(mào)易和投資關(guān)系的非洲。
??非洲的中資陶瓷廠(chǎng)
??非洲本土制造業(yè)的崛起削弱了中國(guó)瓷磚的競(jìng)爭(zhēng)力,基于非洲龐大的消費(fèi)市場(chǎng)潛力,越來(lái)越多中資企業(yè)進(jìn)入非洲投建陶瓷廠(chǎng)。
??1、旺康控股
??旺康控股由溫州商人孫堅(jiān)在尼日利亞城市拉各斯市創(chuàng)辦,該陶瓷生產(chǎn)企業(yè)占地900 多畝,目前擁有4條生產(chǎn)線(xiàn),日均產(chǎn)量達(dá)到14
萬(wàn)平方米,是非洲單體產(chǎn)量的一家企業(yè),改變了尼日利亞當(dāng)?shù)卮纱u常年依賴(lài)進(jìn)口的局面。目前,企業(yè)總員工達(dá)到2000 多人,其中當(dāng)?shù)貑T工占了九成。
??在孫堅(jiān)看來(lái),非洲投資有兩大風(fēng)險(xiǎn):一是政局,二是匯率。為了規(guī)避這些因素帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)年拓荒“險(xiǎn)中求勝”后,孫堅(jiān)認(rèn)定“必須要分散投資。”因此他后來(lái)再投資3
億元人民幣,分別在東非的坦桑尼亞和西非的加納,各設(shè)立一家陶瓷企業(yè)。如今,每家企業(yè)的日均可生產(chǎn)6.5 萬(wàn)平方瓷磚。
??孫堅(jiān)還在積極謀劃項(xiàng)目拓展。2017年,作為溫州對(duì)外投資項(xiàng)目之一,旺康控股集團(tuán)又在非洲的烏干達(dá)投資2
億元設(shè)立陶瓷廠(chǎng)。據(jù)悉,旺康在非洲的十多條生產(chǎn)線(xiàn)年產(chǎn)量可占整個(gè)非洲市場(chǎng)需求量的四分之一。
??2、特福陶瓷
??特福陶瓷是肯尼亞的陶瓷生產(chǎn)廠(chǎng),也是整個(gè)東非地區(qū)產(chǎn)能的陶瓷廠(chǎng),總投資額預(yù)計(jì)將達(dá)到8000萬(wàn)美元,該項(xiàng)目受到了肯尼亞當(dāng)?shù)馗骷?jí)政府及肯尼亞人民的關(guān)注和支持。其二期工程于2017年5月11日由廣州森大和科達(dá)潔能共同正式簽訂合作協(xié)議,投資總額為1.45億人民幣,具備生產(chǎn)3萬(wàn)平方米/天以上的能力,進(jìn)一步鞏固了特福陶瓷在肯尼亞乃至整個(gè)東非大陶瓷廠(chǎng)的地位。
??特福陶瓷二期項(xiàng)目投產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了200×300(mm)、250×400(mm)、300×450(mm)墻磚和300×600(mm)地磚的本土工業(yè)化生產(chǎn)。目前,特福陶瓷一期生產(chǎn)線(xiàn)主要生產(chǎn)釉面地磚,投產(chǎn)至今產(chǎn)能已從初的1.9萬(wàn)平方米/天提升至目前的3.1萬(wàn)平方米/天。二期生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)之后,預(yù)計(jì)全廠(chǎng)總產(chǎn)能將超過(guò)6萬(wàn)平方米/天。
??3、時(shí)代陶瓷
??時(shí)代陶瓷由福建人黃老板于2014年經(jīng)尼日利亞注冊(cè)批準(zhǔn)落戶(hù)在尼日利亞埃多州貝寧城。現(xiàn)工廠(chǎng)主要生產(chǎn)建筑陶瓷、瓷磚、瓷片等。工廠(chǎng)實(shí)際面積2000畝,暫時(shí)使用面積600畝,條陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)始投產(chǎn),第二條生產(chǎn)線(xiàn)還在建設(shè)中?,F(xiàn)在廠(chǎng)區(qū)中國(guó)各技術(shù)工種一共400余人,當(dāng)?shù)睾谌斯と?000人。年產(chǎn)6000萬(wàn)平方米。
??4、瑞亞陶瓷
??南非瑞亞瓷磚有限公司建筑陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目期工程于 2013年 6
月順利落成,由江西高安人朱毅投建。瑞亞瓷磚位于比勒托利亞以東50公里BRONKHORSTSPRUIT 市的 EKANDUSTRIA工業(yè)區(qū),占地面積 21
公頃,廠(chǎng)房建筑面積 4 萬(wàn)平方米,現(xiàn)有員工 300 余人,其中中方技術(shù)和管理人員80 余人,當(dāng)?shù)貑T工約 220 人。
??瑞亞瓷磚條生產(chǎn)線(xiàn)于 2013 年 10月16 日正式投產(chǎn),所生產(chǎn)的產(chǎn)品為 600X600mm 尺寸瓷質(zhì)釉面地磚及瓷質(zhì)屋面瓦,設(shè)計(jì)日產(chǎn)量 1.5
萬(wàn)平方米,是南非目前規(guī)模的瓷磚生產(chǎn)企業(yè)。
??自投產(chǎn)以來(lái),公司平均日產(chǎn)量為 1.1萬(wàn)平方米,先后共生產(chǎn)產(chǎn)品近百萬(wàn)平方,銷(xiāo)量過(guò)半,南非大部分瓷磚和建材銷(xiāo)售集團(tuán),建材批發(fā)商已成為瑞亞陶瓷長(zhǎng)期客戶(hù),如
CTM、BUILDERS WAREHOUSE、TILE AFRICA、FERREIRAS、BATHROOM BIZARRE、KING OF
TILES、BUILD IT 等,瑞亞陶瓷還設(shè)立了國(guó)外分支銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)四個(gè),分別位于博茲瓦納、津巴布韋、莫桑比克和贊比亞。
??5、陽(yáng)光易豐陶瓷
??2018年,洛陽(yáng)國(guó)邦陶瓷積極投身海外,在非洲津巴布韋投資建設(shè)當(dāng)?shù)亟ㄖ沾蓮S(chǎng)——Sunny Yi
Feng(陽(yáng)光易豐陶瓷(津巴布韋)有限公司)。??
??該公司位于津巴布韋西馬邵納蘭省尋巴地區(qū),占用土地40公頃,新建兩條大型墻地磚生產(chǎn)線(xiàn),一條日用陶瓷生產(chǎn)線(xiàn),該項(xiàng)目建成后,將形成年產(chǎn)1200萬(wàn)平方米墻地磚的生產(chǎn)能力,銷(xiāo)售范圍以津巴布韋為中心,輻射南非、莫桑比克、贊比亞、馬拉維、馬達(dá)加斯加等,有效解決了當(dāng)?shù)亟ㄖb飾材料品種少,價(jià)格高等問(wèn)題。??
??2018年10月22日,陽(yáng)光易豐陶瓷(津巴布韋)有限公司在其項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)舉行奠基儀式,計(jì)劃投資1.2億美元。2019年5月12日開(kāi)始生產(chǎn)瓷磚,目前每天生產(chǎn)瓷磚2.5萬(wàn)平方米。如果設(shè)備滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn),預(yù)計(jì)每天可生產(chǎn)瓷磚3.5萬(wàn)平方米。目前,產(chǎn)能已達(dá)到75%,預(yù)計(jì)很快就會(huì)全線(xiàn)投產(chǎn)。隨著投資增加,該廠(chǎng)還將安裝兩條生產(chǎn)線(xiàn),生產(chǎn)盤(pán)、碗等日用瓷。
??公共建筑及社會(huì)住房推動(dòng)的瓷磚用量
??德勤(Deloitte)發(fā)布的《2018年非洲建筑趨勢(shì)分析》顯示,2018年非洲建筑行業(yè)相對(duì)于前一年出現(xiàn)了真正的繁榮,項(xiàng)目數(shù)量從303個(gè)增加到482個(gè),增長(zhǎng)了60%,總價(jià)值達(dá)到4710億美元(+53%)。在項(xiàng)目數(shù)量和價(jià)值方面排名的是埃及、肯尼亞、埃塞俄比亞、南非和阿爾及利亞。
??埃及的新首都尤其引人注目,它位于開(kāi)羅以東的沙漠中,計(jì)劃于2020年中開(kāi)放。當(dāng)局打算將政府、中央行政機(jī)關(guān)和議會(huì)使用的所有辦公室和建筑(占地700平方公里)以及650萬(wàn)居民在三年內(nèi)遷至法老新城??傮w規(guī)劃還包括一個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)、一個(gè)科技發(fā)展基地、醫(yī)療設(shè)施和4萬(wàn)間酒店客房。
??埃及正在建設(shè)的另一個(gè)大型項(xiàng)目是新阿拉曼市。新阿拉曼市位于該國(guó)西北海岸。包括政府提供的596億美元資金在內(nèi),埃及將投資3370億美元建設(shè)新的“價(jià)值數(shù)百億美元的生態(tài)城”,成為埃及新的里維埃拉,這里將配備旅游、住宅、農(nóng)業(yè)和工業(yè)區(qū)。
??2018年6月,摩洛哥啟動(dòng)了第二期c大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,該項(xiàng)目將沿著布爾格雷格河(Bouregreg)延伸至首都拉巴特和鄰近的商業(yè)城市之間,總建筑面積約為87.5萬(wàn)平方米。該發(fā)展項(xiàng)目包括住宅(4,200個(gè)住宅單位)、商業(yè)區(qū)、寫(xiě)字樓、社會(huì)文化及康樂(lè)中心、醫(yī)療設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)及酒店。預(yù)計(jì)將于2024年完工,總費(fèi)用估計(jì)為7.86億美元并創(chuàng)造1萬(wàn)個(gè)工作崗位。??肯尼亞和尼日利亞都參與了主要的社會(huì)住房項(xiàng)目??夏醽喺c聯(lián)合國(guó)項(xiàng)目事務(wù)廳(UNOPS)簽署了一項(xiàng)協(xié)議,將建造10萬(wàn)套廉租房,這是一項(xiàng)更廣泛項(xiàng)目的一部分,該項(xiàng)目計(jì)劃到2022年建造50萬(wàn)套新房,投資約130億美元。
??在尼日利亞,聯(lián)邦政府計(jì)劃投資約12億歐元,旨在為不富裕人群彌補(bǔ)該國(guó)的住房赤字。此外,拉各斯州州長(zhǎng)宣布了一項(xiàng)在萊基自由貿(mào)易區(qū)西北象限建造新城市的項(xiàng)目,毗鄰未來(lái)的國(guó)際機(jī)場(chǎng)和該地區(qū)的深海港口。計(jì)劃中的2.49億美元投資將包括為15萬(wàn)人建造住房、商業(yè)建筑、金融大樓、學(xué)校、醫(yī)療設(shè)施和酒店,以及一個(gè)工業(yè)和物流園區(qū)。
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