供需失衡 科技產(chǎn)品遭遇“白菜價”

2020-02-05 13:35 來源: 中國家電網(wǎng) 作者:未知 閱讀(

  如果要用一個詞來形容2019年的電視液晶面板行業(yè),那就是“寒冬”。到目前為止,主流尺寸產(chǎn)品價格都已跌破成本線,并且達到歷史點,各家面板廠的電視面板業(yè)務(wù)都處于虧損狀態(tài)。與此同時,一系列的連鎖反應(yīng)也正在發(fā)生。一方面,由于液晶面板價格跌破成本線,OLED面板的價格劣勢更加突出,OLED推廣遇阻。另一方面,Micro LED和Mini LED新產(chǎn)品相繼推出,新技術(shù)能否挽救液晶面板的頹勢引發(fā)行業(yè)熱議。

供需失衡 科技產(chǎn)品遭遇“白菜價”

  供需失衡,科技產(chǎn)品遭遇“白菜價”

  面板廠持續(xù)擴產(chǎn)、供應(yīng)嚴重過剩是引發(fā)這個“寒冬”直接的誘因。從產(chǎn)能布局來看,全球面板廠,特別是中國大陸面板廠加速對高世代產(chǎn)線的布局。這一時間點可以回溯到2017年下半年,從那時開始,中國大陸廠商相繼開出LCD 10.5代線,供給大幅增加,導(dǎo)致面板行業(yè)進入了持續(xù)兩年的下行周期。

  之后,在電視面板大尺寸化趨勢的推動下,面板廠繼續(xù)加速高世代產(chǎn)線的布局。例如,2018年京東方月產(chǎn)能為120片的在合肥投資的a-si10.5代線量產(chǎn);2019年,TCL華星光電位于深圳的、月產(chǎn)能為90片的a-si10.5代線、樂金顯示位于韓國坡州的月產(chǎn)能為15片的10.5代OLED生產(chǎn)線、夏普位于廣州的應(yīng)用a-si/Oxide技術(shù)的、月產(chǎn)能為90片的10.5代生產(chǎn)線量產(chǎn);2020年,京東方武漢月產(chǎn)能為120片的a-si技術(shù)10.5代線、TCL華星光電深圳月產(chǎn)能為90片的a-si技術(shù)10.5代線、2021年月產(chǎn)能為90片的夏普威斯康星月產(chǎn)能a-si/Oxide技術(shù)10.5代生產(chǎn)線即將相繼量產(chǎn)。另外,雖然樂金顯示廣州OLED10.5代線的投產(chǎn)日期一再拖延,但目前也表示將于2020年上半年量產(chǎn)。

  不論是基于何種技術(shù)的10.5代線,大規(guī)模高世代生產(chǎn)線的投產(chǎn)直接導(dǎo)致2019年電視面板價格進入連續(xù)下滑通道,特別是在高世代生產(chǎn)線大量投產(chǎn)之后產(chǎn)量迅速增長的65英寸和75英寸產(chǎn)品,奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2019年65英寸和75英寸產(chǎn)品產(chǎn)能同比分別增長42%和70%。IHS Markit數(shù)據(jù)顯示,截至2019年10月底,65英寸和75英寸液晶電視面板的價格已面臨連續(xù)14個月的下跌。

  事實上,不僅是65英寸和75英寸的產(chǎn)品價格一路下滑,很多尺寸的電視面板價格也已經(jīng)跌破成本線。專業(yè)市場機構(gòu)WitsView調(diào)查顯示,以32英寸電視面板報價為例,上半年還在40美元之上,報價已面臨“30美元保衛(wèi)戰(zhàn)”,均價則在32美元附近徘徊,遠低于業(yè)界現(xiàn)金成本35~36美元;43英寸電視面板下探至63美元,均價為67美元;55英寸失守100美元,僅為96美元,均價101美元。

  在這種情況下,近日很多面板廠釋放出要減產(chǎn)液晶面板的計劃。據(jù)China Knowledge統(tǒng)計,就出貨量而言,京東方已將其10.5代液晶面板生產(chǎn)線的產(chǎn)量減少了25%?;菘?.5代液晶面板的產(chǎn)量也減少了20%。此外,三星顯示器在2019年第三季度關(guān)閉了每月12萬片的8.5代線產(chǎn)能,LG Display希望關(guān)閉其位于韓國坡州的8.5代工廠部分電視面板產(chǎn)能。松下也表示,2021年將從液晶面板業(yè)務(wù)領(lǐng)域撤離。

  在行業(yè)領(lǐng)頭羊撤掉產(chǎn)能的助推下,業(yè)界人士認為2020年液晶面板的價格將“回春”。某業(yè)內(nèi)人士告訴記者,近期面板廠與下游客戶開始談2020年首季報價,大概信息是要漲到現(xiàn)金成本之上。這意味著主流規(guī)格電視面板價格將全面大漲,32英寸將調(diào)升20%,其余尺寸產(chǎn)品也將漲價5%~10%。

  行情回暖,新技術(shù)能否打破供應(yīng)格局?

  對于業(yè)界所關(guān)注的,液晶面板行情“回暖”后,是否能繼續(xù)往日的“榮光”?業(yè)界給出的答案似乎是否定的。京東方董事長陳炎順表示,液晶面板持續(xù)下行的行業(yè)周期預(yù)計將于2020年季度或第二季度初回暖。未來,京東方將停止對液晶面板產(chǎn)線的投資,更多聚焦OLED以及新興的Mini LED和Micro LED等領(lǐng)域。

  事實上,京東方的決定也是大部分面板廠的選擇。

  在液晶面板上加速布局的TCL華星光電,2019年全球市場份額已經(jīng)升至第二位,緊隨京東方之后。在新技術(shù)的布局上,TCL華星光電采取積極推進措施。一方面,TCL華星光電早在兩年前就投入了一條4.5代柔性AMOLED實驗線,為武漢柔性O(shè)LED快速量產(chǎn)做好前期技術(shù)和人才儲備。

  同時,TCL華星光電已在印刷OLED技術(shù)方面有較多的積累,并已成功研制出全球的采用噴墨打印技術(shù)的55英寸8K超高清OLED面板。另一方面,隨著2019年8月30日TCL華星光電采用TFT-LCD制程結(jié)合非晶硅玻璃基板驅(qū)動LED背光技術(shù)的新一代產(chǎn)品——MLED-星曜屏的發(fā)布,標志著TCL華星已經(jīng)正式加入Mini LED新技術(shù)布局。

  LGD的選擇是其在電視面板市場中獨占鰲頭的OLED。2019年7月,LGD宣布了一項3萬億韓元(約合25.37億美元)的投資計劃,用于在韓國坡州建設(shè)10.5代OLED生產(chǎn)線。因此,LGD預(yù)計OLED在其總銷售額中的份額將增加至29%。同時,隨著廣州工廠的投產(chǎn),2020年OLED電視面板的銷量將超過液晶面板。不過,有業(yè)內(nèi)人士評價稱,2020年液晶面板價格的回升將有助于LGD轉(zhuǎn)向OLED業(yè)務(wù),并改善業(yè)績。如果2020年液晶面板價格持續(xù)下滑,LGD轉(zhuǎn)向OLED業(yè)務(wù)的計劃也可能推遲。

  與LGD同屬韓系面板廠的三星顯示器,早在2015年就決定不再為平板電腦和智能手機生產(chǎn)液晶面板,全面轉(zhuǎn)向OLED。同時,相關(guān)液晶面板產(chǎn)線和設(shè)備開始對外轉(zhuǎn)讓,僅保留了針對電視機的大尺寸液晶面板產(chǎn)線。而現(xiàn)在,三星顯示器將全面放棄液晶面板業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)向量子點OLED(QD-OLED,又稱QLED)。

  以生產(chǎn)液晶面板為主的中國臺灣面板“雙雄”友達和群創(chuàng),2019年在面板價格持續(xù)下滑的態(tài)勢下也面臨持續(xù)的虧損。為了緩解連續(xù)虧損的不利影響,友達和群創(chuàng)除了調(diào)整各尺寸產(chǎn)品布局,Mini LED新技術(shù)布局也被其看為重要突破點。據(jù)了解,友達、群創(chuàng)均積極投入研發(fā),并率先推出過度期產(chǎn)品Mini LED。

  其中,友達Mini LED專攻車用、電競市場,2019年8月友達推出的8.8英寸全鏡面Mini LED車用后照鏡面板、32英寸專業(yè)監(jiān)視器面板以及17.3英寸UHD超薄電競筆電面板等產(chǎn)品,全數(shù)采用Mini LED背光技術(shù);群創(chuàng)積極布局Mini LED,包括已分拆成立的睿生光電、群豐駿科技、群豐鴻科技3家企業(yè)。

  其中,睿生光電主要生產(chǎn)X光平板影像感測器,群豐駿科技將生產(chǎn)整合儀表板及中控臺的車用顯示器模組。群創(chuàng)執(zhí)行副總暨技術(shù)開發(fā)中心負責人丁景隆認為,雖然Micro LED將是下一代顯示器技術(shù)主流,但是數(shù)百萬顆以上Micro LED巨量轉(zhuǎn)移的問題尚待解決。群創(chuàng)Mini LED技術(shù)吸引各大車廠關(guān)注。Mini LED搭配軟性基板的應(yīng)用,被視為取代OLED成為車用面板的選擇。

  無論面板廠選擇哪種新技術(shù),在液晶面板無法守住成本線、實現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新的情況下,新技術(shù)取代舊有技術(shù)是大勢所趨,正如當年液晶面板取代CRT一樣,只是未來一段時間哪種新技術(shù)會成為主流,還需拭目以待。

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